众为观点 | 数字世界下的中国“新基建”
2020年03月06日

2018年12月,中央经济工作会议首次提出新基建概念,新型基础设施建设是指发力于科技端的基础设施建设,主要包含七大领域:

– 5G基站建设

– 工业互联网

– 人工智能

– 大数据中心

– 新能源汽车充电桩

– 特高压

– 城际高速铁路和城市轨道交通

涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。时隔一年多,202034日,中共中央政治局常务委员会再次指出要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

在全国防治新型冠状病毒之际,中国政府再次明确新基建指导方针,显示了中国政府有远见的战略目光。新基建将会给相关领域企业带来大量发展机遇,众为将借助地缘优势积极布局新基建产业。

 

 “新基建”的含义

 

新基建最主要是调整了投资领域,在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G基站建设、工业互联网、人工智能、大数据中心、新能源汽车充电桩、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通等新型基建,以改革创新稳增长。

 

数据来源:众为资本

 

一、5G基建:2019年工信部向四家运营商发放5G商用牌照,中国正式进入5G商用元年。而我国重点发展的各大新兴产业,如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能、远程医疗等,均需要以 5G 作为产业支撑。根据测算,2020 年全国 5G 基站建设量将约为 60 万个,每个基站成本平均约为40万-50万元,共计投资规模约为2400-3000亿元。5G上下游产业链也非常广泛,衍生产业比如芯片、存储、网络传输等都存在大量的创业公司和投资机会。

二、工业互联网:工业互联网是智能制造发展的基础,可以提供共性的基础设施和能力。2019 工业互联网被写入《政府工作报告》,工业互联网逐渐进入实质性落地阶段。工信部公布的2019 年工业互联网试点示范项目中,网络、平台、安全将是工业互联网行业未来最重要的三大方向。若保持前期增速,预计2020年市场规模将达至少约 5200 亿元。

三、人工智能:在国家的规划中,到 2020 年我国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步,人工智能产业成为新的重要经济增长点。而从产业发展的角度,人工智能正在重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节,催生新技术、新产品、新产业。根据政府规划,目前已经有12个省市对人工智能核心产业提出了发展目标,合计约4290亿元。

四、大数据中心:新兴产业的未来发展将大量依赖于数据资源,因此从国家政务到各大行业,建立数据中心将有助于促进行业转型和实现企业上云。若保持前期增速,预计2020年大数据行业市场规模将达约1600亿元。

五、新能源汽车充电桩:截至 2019 年底,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为 121.9 万台,同期新能源汽车保有量约为 381 万台,车桩比约为 3.1:1,普及率明显落后于2015 年《电动汽车充电基础设施发展指南》规划近1:1 的车桩比。根据国家能源局预测,预计 2020 年将新增约公共充电桩 15 万台,预计新增私人充电桩约 30万台,新增公共充电场站约 8 千座。2020年新能源充电桩建设规模预计约为200-300亿元左右。

六、特高压:特高压的价值在于±800 千伏及以上的直流电和 1000 千伏及以上交流电的电压等级能大幅提升中国电网的输送能力。中国是世界上唯一一个将特高压输电项目投入商业运营的国家。国家电网公司 2020 年规划年内确定开工建设的特高压线路共计12条,投资规模共计约 1500 亿元。

七、城际高速铁路和城市轨道交通:2019年中国城镇化率为60.6%,而发达国家平均约80%,中国还有很大空间,但城镇化的衍变过程应该会由单城市集聚变成都市圈、城市群集聚(比如广佛一体化、京津冀一体化等)。许多城市正式大力推进城市和城际轨道交通建设,即使是轨道交通相对发达的北上广深,仍有非常大的缺口。据发改委、国铁集团数据统计 2020 年开工与续建的城际高速公里数约为 1134 公里,单位成本约为 0.87~1.29 亿元/公里,2020 年城际高速投资规模预计约在1400亿元左右。

 

 “新基建”的时代意义:科技进步使中国平滑跨过中等收入国家陷阱

 

1998年亚洲金融危机、2008年国际金融危机,中国都采取了大规模扩大基础设施建设的措施,效果显著,特别是用于铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设的投资大幅降低了运输成本,为后来的电商兴起埋下了伏笔,也带来了后续消费的快速增长。

2020年的今天,大环境已经有了较大的变化,目前中国GDP近100万亿,人均GDP突破1万美元,这个规模的经济体很容易陷入工资方面无法与低收入国家竞争,尖端技术研制方面无法与富裕国家竞争的中等收入陷阱。参考索洛经济增长模型,最重要的3个变量是人口、投资和技术。中国老龄化程度正在加深,人口红利逐渐消失。过去20年间的大规模固定资产投资,也将资本红利发挥至极致。若想继续保持经济增速,跨越中等收入陷阱,唯有科技进步。

而从数据上,中国对新基建重视程度不断加大。截止目前,新基建占比达13%左右,而新基建项目中的绝大部分都将在短、中、长期推动中国科技水平的进步,引领中国高端制造业和服务业的发展。

 

众为在“新基建”领域的布局

 

众为已布局了工业互联网、人工智能、新能源等相关领域,投资了树根互联、第四范式、依图科技、乐言科技、依威能源等领军企业。未来,众为更将借助地缘优势,继续深耕工业互联网、人工智能和新能源领域,并探索大数据、5G技术和芯片等新基建领域。

树根互联是由三一重工孵化的工业互联网平台。截至20202月,树根互联根云平台已经接入各类工业设备超58万台,助力打造了20个产业链工业互联网平台,赋能81个细分行业,连接超4700亿资产,客户及合作伙伴数量超400家。

第四范式是国际领先的人工智能技术与服务提供商。第四范式具备国际顶尖的机器学习技术,能够对数据进行精准预测与挖掘,帮助企业提升效率、降低风险,获得更大的商业价值。

依图科技是拥有全栈人工智能核心自研技术的创新企业,在计算机视觉、语音识别、语义理解、智能决策、AI芯片等领域都达到领先水平。依图科技专注于将人工智能技术深度赋能行业发展,在智能城市、科技金融、智能医疗、新零售、智能芯片、智能制药等多个领域推出了领先的创新技术和产品。

乐言科技原创研发的智能对话系统已在电商领域广泛应用,辅助人工客服进行日常客户接待工作,极大提高了客服工作效率和销售转化率,日均服务超过1000万用户。

依威能源是国内早期开展电动汽车充电业务的公司之一,也是目前全国最大的社区新能源汽车充电运营商之一,业务范围覆盖全国50余个城市,社区资源数量全国第一。