众为观点|机器人赛道发展现状及创新方向
2020年11月27日

2019 年,全球机器人市场规模达到约294.1 亿美元,2014 – 2019 年的平均增长率约为12.3%。其中,工业机器人159.2 亿美元,服务机器人94.6 亿美元,特种机器人40.3 亿美元。其中,中国机器人市场规模达到约86.8 亿美元,2014 – 2019 年的平均增长率达到20.9%。其中工业机器人57.3 亿美元,服务机器人22 亿美元,特种机器人7.5 亿美元。

中国产业具有独特优势

产业链完整

中国、日本、韩、美、德五 国合计占全球 73%的需求,同时也是主要的机器人制造大国。中国具备核心零部件、本体、系统集成的完整产业链,较其他国家拥有最完整产业链,美国和德国缺乏减速器零部件供应商,日本、韩国缺少极光雷达等零部件供应商。而且今年来中国零部件不断突破,打破外资垄断局面。如绿的公司已经打破国外对高端谐波减速器的垄断,供货协作机器人国际巨头UR,也在2020年完成了A股IPO。

下游强劲增长

工业机器人下游应用行业逐渐由汽车向一般工业如金属加工、食品医疗、日化、光伏、通讯等行业进行渗透,细分行业带来新的增量市场。同时中国也是一个人口众多的消费大国,所以服务消费市场也增长迅速。

成本优势

机器人制造有规模效应,同时目前组装阶段依赖人工,且组装部分对工人要求较高,所以中国在机器人制造上成本优势明显。

国家大力支持机器人发展

政策层面

写入十三五计划,国家规划:

各省市直接补贴:

资本层面

支持上市,目前已经多家机器人公司已经登录二级市场:

门槛低,2020年5月埃夫特上市,使机器人成为四个科创板无利润上市的主题之一。目前科创板无利润上市公司总结如下:

机器人子赛道创新方向

工业机器人

目前工业机器人是机器人应用最广的方向,比较成熟的场景主要是焊接、喷涂、包装、码垛等。

应用行业方面,汽车产业是机器人最早应用的产业,目前各主机厂基本已经实现了机器人的渗透,零部件厂商也在提高自动化率,采购更多机器人。除了汽车产业,电子3C因为产量对节拍和速度要求高,也很快实现了机器人的渗透,主要为4关节桌面机器人Scara。金属行业的加工因为涉及大量重物搬举是目前第三使用的产业。其他产业对机器人的使用均较初期,后续渗透空间较大。

-拓行业方向

目前不同公司在不同行业推广机器人应用,如建筑领域,生产建筑材料。头部收入数千万规模。

-拓场景方向

仓库和工厂的搬运场景目前机器人公司发展迅速。其中比较成熟的是AGV方案,头部公司数亿收入。但是需要磁条或二维码。AMR是更新型的技术方案,具有自主移动的技术优势,目前头部公司规模在千万量级。

-智能化方向

随着技术进步,机器人本身和外围机构都有智能化的趋势。协作机器人是让机器人本体更加智能更加柔性和安全。经过去年调整期,今年头部公司已经实现亿级收入。而视觉外围辅助也开始探索,部分公司实现了千万级收入。

服务机器人

随着slam技术成熟和激光雷达等成本下降,自主移动和避障已经在众多领域实现突破,从而使服务机器人赛道迎来爆发。部分场景头部企业2019年实现十倍增长。巨头也纷纷加码。近4个月,阿里巴巴推出小蛮驴,美团也推出配送机器人,同事投资普渡与高仙,腾讯也共同投资了高仙。

-家用方向

功能性上有拖地机器人、洗地机器人等创新,其中拖地机器人预计在今年实现近10亿销售。另外陪伴类机器人随着智能音箱、安防摄像头对市场的教育也有望在家庭硬件领域占有一席之地,但目前尚未形成规模营收。

-商用方向

商用机器人是整体增长最快的机器人赛道目前餐厅、KTV、酒店的配送场景已经处在市场放量阶段,消毒、医院配送随着疫情刺激,今年也迎来爆发。写字楼、商场的清洁也已经形成了较大营收。未来两年,将有多家公司冲刺科创板及创业板。

-医疗方向

科创板鼓励医疗非盈利公司上市,因此医疗赛道创新也非常积极。目前主要集中在手术相关,如骨科和神经手术机器人,以及非手术如外骨骼康复机器人,目前商业化均处在早期,但部分公司拿到CFDA资质。

特种机器人

特种机器人在国内人力成本上升,高危职业从业人员缺口巨大的前提下,也具有广阔的未来前景。但目前创业公司都在早期,以高空作业等为主。